Профессор Шерман Кламп влюбился, но его весьма упитанная комплекция не позволяет ему рассчитывать на взаимность. Он решает провести над собой генетический эксперимент и превратить себя в стройного красавчика. Но ход эксперимента поворачивается совсем не так, как хотелось бы профессору. Внутри него поселяются две личности, которые начинают нешуточную борьбу за право первенства над телом профессора. Доброму толстяку профессору противостоит им же созданный молодой и беспринципный ловелас, кто же сможет одержать верх?