В самый разгар фашистского режима Франко в Испании, сложности переживали не только военные, политики и взрослые. Жизнь детей тоже не была сказкой: тринадцатилетний Рамон уже привык к постоянным переездам из одного уголка страны в другую и даже выработал некоторые правила и привычки, облегчающие постоянное бегство. Переезд в новую школу для Рамона – очередное испытание, которое еще ни разу не приносило ничего хорошего. Следующий этап в жизни подростка – солнечная столица Андалусии – Севилья. Рамон настроен четко следовать трем правилам: не драться, не стучать, не плакать – ему же хуже будет. Удастся ли мальчику и в этот раз избежать серьезных проблем?

Парнишка по имени Клиффорд Пич перебирается на новое место жительства – в Чикаго. Естественно, он едет не один, а вместе с бабушкой и отцом. На новом месте буквально все кажется ему непривычным и странным – начиная от архитектуры здания, заканчивая атмосферой в целом. К тому же в школе он совершенно никого не знает, и старшеклассники частенько издеваются над ним, отбирая карманные деньги и оскорбляя. Но находчивый Клиффорд придумывает, как можно решить свои проблемы – он нанимает телохранителя. На роль охранника прекрасно подходит здоровяк Линдерман, наводящий страх на всех учеников. С этого момента жизнь парня, кажется, стала налаживаться.