Действие разворачивается в середине XIX века в маленьком индийском княжестве Ауд. Колонизаторы-англичане оказывают давление на местного князя, заставляя его выплачивать им огромные суммы, и покорный правитель даже не пытается сопротивляться. Эти средства используются англичанами для организации завоевательных походов. Но однажды наступил момент, когда колониальные власти решили сместить князя Ауда с трона, и тут он спохватился и решил бороться. Но неудачливый князь терпит поражение. В это самое время, пока бурлит политическая жизнь, два человека играют в шахматы. Они не замечают ничего вокруг, но из их разговоров становится понятно кое-что очень важное.

Номинация на Золотого медведя Берлинского кинофестиваля 1978 г.

Всем известная добрая и интересная история о двух сёстрах-близнецах по имени Зита и Гита. Их судьбы сложились так, что они были разлучены ещё в детстве. Зита попала в руки к цыганам, её украли в раннем детстве, а Гита осталась со своим дядюшкой. Итак, Зита была воспитана этими цыганами и в итоге стала бродячей танцовщицей, а Гита солидной и богатой наследницей своего дядюшки. Однажды, им предстоит встретиться, пройдя через многое и испытав ни мало трудностей в жизни. Когда сёстры наконец встречаются, они решают больше не расставаться.