Молодая девушка, американка, приезжает погостить в Лондон к своему отцу и, неожиданно для себя, попадает на «Сезон». Её не интересует эта ярмарка невест и чопорные молодые аристократы. Но встреча с симпатичным молодым человеком обещает стать интересной. Как жаль, что его считают нежелательным субъектом…

Жизнь в прибрежном французском городке Монпаньяре течет спокойно и неторопливо. Единственный баламут на весь город - рыночный торговец Блеро. Он имеет разрешение лишь на продажу грибов, но покупательский спрос на рыбу гораздо выше, поэтому Блеро в свободное время рыбачит и понемногу приторговывает своим уловом. Местные жандармы знают об этом, но им никак не удается застать хитрого торговца на месте преступления. Однажды на одного из представителей власти совершается нападение и первым, на кого падает подозрение, оказывается Блеро.

Графиня Франциска с женихом едут в свой родовой замок Зандау. На ночь им приходится остановиться в харчевне в глухом месте Шпессарт. Ночью в харчевню врываются бандиты, чтобы похитить графиню и получить за нее выкуп…