Сан Франциско, начало ХХ века. Джонни Корнелл (Джон Пейн) и его друзья-артисты водевильного жанра оказываются без работы. Он берет их судьбу в свои руки и, обладая незаурядным талантом продюсера и шоумена, быстро добивается успеха. У него свои рестораны и танцевальные салоны, он занят только шоу бизнесом и не замечает любви очаровательной Труди Эванс (Элис Фэй). Джонни страстно мечтает попасть в высшее общество Сан Франциско, но за "вход" туда ему потребуется заплатить большую цену.