Нью-Йорк, 1910 год. Юный разносчик газет Джонни Келли принимает нелегкое решение: чтобы иметь возможность оплачивать счета за лечение матери, он начинает работать на гангстера Джоско Данди. Будучи честным по натуре, Джонни сильно терзается и не раз пытается покончить с ненавистным бизнесом. Но обстоятельства всегда оборачиваются против, вынуждая возвращаться на преступную тропу. Время идет, и он сам становится боссом мафии, неуловимым и всесильным.

Детектив Мерфи ведет розыски бандитов, убивших его напарника. В этих поисках к нему присоединяется шеф местной полиции – Спир. Спир и Мерфи недолюбливают друг друга, Мерфи считает Спира слишком жестоким, как правило, при задержаниях, в которых учувствует Спир, подозреваемые не выживают. Спир же напротив, считает Мерфи слишком уж мягкотелым. Но, так или иначе, судьба сводит их вместе, и они отправляются за зачистку города от преступных элементов. Найти банду, убившую напарника Мерфи – вот их главная задача.