Начало 18-го века, лондонский королевский дворец Сент-Джемс. Государством правит фаворитка безвольной королевы герцогиня Мальборо. У неё предостаточно врагов, но это нисколько не пугает герцогиню, а напротив, заводит. Её ярым политическим противником выступает бывший министр государства лорд Болингброк. Он не просто хочет выдворить герцогиню за пределы государства, он хочет восстановить свои позиции при дворе, а может и вовсе занять трон правителя. Есть у него хитроумный план против действий нынешней правительницы, реализация которого поможет осуществить задуманное.

Известный композитор Пьер Кузен пишет великолепные лирические песни, но в его личной жизни дела идут гораздо хуже: от него уходит любимая девушка. Кузен начинает все чаще подумывать о самоубийстве и с каждым разом эта идея кажется ему все менее безумной. Но однажды он спасает от смерти молодую певицу Каролину Клеман, и во время дачи свидетельских показаний по этому делу в полицейском участке он случайно знакомится с неким сумасшедшим, который, прознав о желании Кузена совершить самоубийство, рекомендует Пьеру нанять киллера для самого себя.

В Париж приезжает продюсер из Голивуда Стив Кэнфилд. Здесь он встречает советского композитора Петра Борова и пытается убедить его написать музыку для нового фильма, но для этого композитору необходимо остаться во Франции. Естественно, советские власти воспринимают это как предательство Родины и за композитором отправляются три сотрудника спецслужб. Их задача – вернуть музыканта обратно. Но вместо выполнения задания эти трое начинают наслаждаться всеми западными радостями жизни. Вслед за беглецами отправляет еще одна сотрудница КГБ – ярая коммунистка Ниночка. И увидев ее, Стивен сразу же влюбляется в нее, но она остается непреклонной. Выполнив задание успешно, она вместе с коллегами вернулась в Советский Союз, но через некоторое время всем им суждено снова встретиться во Франции...