Гонконг начала 20 века. На китайском море свирепствуют пираты под предводительством зловещего пирата Ло. Все свои надежды правительство возлагает на специально разработанный план борьбы с пиратами под кодовым названием «Проект А». Но Ло всегда на шаг опережает власти, подрывает их корабли, и «проект» оказывается под угрозой срыва. Его выполнение берут на себя борец береговой охраны по кличке «Дракон» и его товарищи…

Настоящих друзей поссорить сложно, но это прекрасно получилось у двух злых мастеров кунгфу. Противоречия между кланами разрушили крепкую дружбу двух мужчин и мастера кунгфу этим воспользовались. У обоих мужчин уже были сыновья, которых они планировали воспитывать вместе. Но всё пошло нет так, и им пришлось воспитывать сыновей отдельно друг от друга. Один воспитывает сына как настоящего воина и учит искусству борьбы, а другой , вообще, не занимается воспитанием своего ребёнка. Но спустя годы, дороги бывших друзей сходятся и между кланами снова начинается война…