Русский писатель Андрей Горчаков приезжает в Италию в поисках биографических следов крепостного музыканта Павла Сосновского, некогда посетившего эти места. Поиски примет эмиграционных дней жизни музыканта — это и есть то, что связывает Горчакова c переводчицей Юдженией, беспомощно пытающейся понять причину тоски русского друга посредством томика стихов Арсения Тарковского. Вскоре Горчаков начинает осознавать, что история музыканта — это отчасти и его собственная история: в Италии он чувствует себя чужим, но и вернуться домой уже не может. Героем овладевает тягостное оцепенение, тоска по родине переходит в болезнь

По одноимённому рассказу А. Камю. Художник Иона любит своих детей, свою семью, но близкие мешают работать; писать негде, тесно, шумно — и нарастает чувство отчуждения и пустоты...

Экранизация рассказа Хорхе Луиса Борхеса «Сад расходящихся тропок». Курсовая работа Александра Кайдановского. Сценарий был написан за одну ночь. "Павильоном" была выбрана комната в коммуналке на улице Воровского, где жил сам Кайдановский. Громадная, около 50 метров, с искусным четырёхметровым потолком в стиле ар-нуво, со стенами, которые для съёмок выкрасили в чёрный цвет, она производила кошмарное впечатление.