Молодая девушка Ё Чжин живет вместе со своим отцом. Ее мать умерла и денег в семье катастрофически не хватает. У Ё Чжин есть подруга Чжэ Ёнг, которая занимается проституцией. Девушки мечтают накопить достаточно денег, чтобы поехать в Европу. Ё Чжин занимается поисками клиентов для своей подруги, но деньги на поездку копятся очень медленно. Тогда она сама решает заняться тем же, что и ее подруга. Отношения главной героини и ее клиентов далеко не всегда складываются гладко, к тому же у девушки обостряются отношения с отцом.

Главный герой фильма – южнокорейский капрал, который несет службу в береговой охране. Со временем идея поймать шпиона или нарушителя границы становится для него идеей фикс. В каждом встречающемся ему человека ему мерещится враг. Ночью, во время несения службы, капрал убивает парня, который вместе со свой девушкой пришел прогуляться на пляж. Начальство награждает капрала орденом и старается быстренько замять эту неприятную историю. Девушка, на глазах которой был убит ее любимый, постепенно начинает сходить с ума, а капрал приходит к пониманию того, что стрелять во все что движется – его главная задача.

Постигая мудрость, преподанную учителем, и впитывая красоту природы, подрастает маленький человек. Весна его жизни прекрасна и противоречива: игры сменяются трудом, смех слезами. Годы пройдут незаметно, наступит лето, и мальчик превратится в юношу, который познает любовь, а с ней и грех, за который нужно будет расплачиваться. Тихонько опадают листочки деревьев, тронутые осенью, и безжалостно сметаются вместе с былыми ошибками. Время идёт по кругу, не опаздывая и не отставая. За весной следует лето, за летом - осень, за осень- зима. И всё вновь повторится…