Жюли – профессиональная актриса. Однажды её приглашают в Лисабон на съёмки нового фильма. В фильме она должна сыграть монахиню, что влюбилась до беспамятства в офицера. В новом городе Жюли всецело погружается в невероятную атмосферу этого места. Здесь новые знакомства, песни, новые лица. Всё это невольно заставляет актрису задуматься о своей жизни и полностью её пересмотреть. Вскоре женщина знакомится с мужчиной, жизнь которого разрушила жестокая революция. Немногим позже она знакомится с маленьким мальчиком, а ещё немного погодя и с монахиней. Каждый из них ведёт внутреннюю борьбу за место возле Бога.

Эта история о знаменитом фотографе по имени Финн. Он никогда не испытывал недостатка в популярности. Его работы называли шедеврами. Их можно было увидеть на обложках крупнейших журналов и в лучших галереях мира. Единственное, в чем Финн, так и не добился успеха – это любовь. В городе Палермо мужчина знакомится с очаровательной и загадочной девушкой Флавией. Он понимает, что безумно влюбился в свою новую знакомую. Казалось бы, вот теперь Финн может назвать себя абсолютно счастливым, но вместе с любовью к мужчине приходит и безумие. Искусство и реальность начинают смешиваться, древние фрески оживают…