Это история любви двух девушек в оккупированной нацистами Франции. Одна из них — еврейка, приехавашая во Францию из Германии чтобы избежать ужасов концлагерей. Вторая — француженка. Вскоре после их встречи начинается захват Франции немцами, и им приходится бежать на юг страны, чтобы уцелеть. Многое им придется преодолеть, чтобы уцелеть.

Пока Адольф Гитлер добивается верховной власти в Германии, красавица Митсуко, дочь японского посла в Берлине, начинает собственные завоевания. На любовном фронте. Она влюбляется в жену немецкого дипломата, а потом и он сам оказывается втянутым в ситуацию "любви втроем". Об этом становится известно властям, и теперь выход для героев картины только один — смерть.

Это событие в 1913 году, накануне мировой войны всколыхнуло всю Европу. Начальник разведки австро-венгерской армии Альфред Редль, изобличенный в измене, покончил с собой. Что явилось причиной измены?