Пун-Шик – обычный парень, живущий скучной однообразной жизнью. Однажды он встречается со своим старым знакомым Ман-Су, который преподает бальные танцы. Его клиенты - женщины, которые в процессе обучения не могут устоять перед шармом Ман-Су и влюбляются в него, а он живет за их счет, ни в чем себе не отказывая. Пун-Шику противно это осознавать, он презрительно относится к своему приятелю, но все-таки решается научиться танцевать. Добившись в танцевальном мастерстве успехов, Пун-Шик устраивается работать танцором в клубах и, так же, как и его друг становиться жиголо. Джон-Хва, сотрудница полиции, должна доказать, что он обманывает женщин и наказать его.