Клан Черных котов, пожирателей душ, ведет охоту за падшими уже не один век. Такова их природа и ничего, казалось, этому не может помешать. Два брата - кота столкнулись с загадкой, в городе стали пропадать люди. Они сами не против отправлять во тьму падшие души, но сейчас обычные люди стали превращаться в монстров. Стечение обстоятельств привело их в местную школу, где учатся две подружки

Япония восьмидесятых годов прошлого века. Таэко - одинокая молодая женщина из Токио, типичная служащая в крупной компании, вертящаяся в бешеном ритме столичной жизни. Когда она отправилась в отпуск на ферму своей старшей замужней сестры, переехавшей к мужу в сельскую глубинку, и погрузилась в неспешные деревенские будни, на Таэко нахлынула волна ярких воспоминаний о школьной юности конца шестидесятых, казалось, давно стёртых в памяти. С удовольствием работая в поле на фоне чудесной природы в окружении доброжелательных фермеров, она то и дело переносится в то счастливое время, когда жизнь казалась простой и понятной. Тёплые воспоминания детской рукой словно направляют Таэко, помогая ей принять трудные и важные решения о её будущем...