Фильм-антология, состоящая из трёх историй, действие которых развернётся в трёх разных китайских городах, а их темами станут еда, одежда и кров. Первая история под названием «Солнечный завтрак» (Hidamari no Chōshoku) расскажет о юноше, работающем в Пекине и его бабушек, живущий в провинциальном городке. «Маленький модный показ» (Chiisana Fashion Show) повествует о двух сёстрах из Гуанчжоу. Действие «Шанхайской любви» (Shanghai Koi) развернётся, как несложно догадаться, в Шанхае, причём в 90-х годах

Мизорэ Йоройзука и Нозоми Касаки — две лучшие подруги, учатся на последнем году старшей школы и обе состоят в клубе школьного духового оркестра. Тихая и застенчивая Мизорэ играет на гобое, а жизнерадостная Нозоми — на флейте. Они счастливо проводят свои дни в старшей школе, пока однажды клуб не начинает репетировать музыку, вдохновлённую сказкой «Лиз и голубая птица». Флейта и гобой изображают Лиз и Девушку, которые в конце обязательно расстаются. Погрузившись в эту удивительную историю, Мизорэ и Нозоми начинают осознавать, что сами не смогут быть вместе всегда. Ведь близится конец учебного года, это последний концерт школьного оркестра, и страх Мизорэ потерять подругу после выпуска серьёзно сказывается на качестве её игры.