Канун Нового года. Дед Мороз (Яков Ильич) на новогодней ярмарке развлекает детишек, ему 66 лет, похож на сказочного Деда Мороза. Он помогает 7-ми летнему мальчику Антипу, и тот решает, что Дед Мороз настоящий. Мама (Серафима) и папа (Андрей) живут в предразводном состоянии, они постоянно заняты работой, на ребенка нет времени. Антип со взрослой серьезностью предпринимает попытки сохранить семью, и привлекает к этому делу Деда Мороза

Настин жених погибает, после этого в жизни молодой девушки остается единственная любовь – ее маленькая дочка. Говорят что Новый год – время чудес, вот и Настя в новогоднюю ночь встречает чудаковатого старика, который убеждает Настю в том, что желания могут осуществляться, главное этого сильно хотеть. Вскоре после этого Настя знакомится с мужчиной, который тоже не так давно потерял свою любимую. Этот мужчина в одиночку воспитывает своего девятилетнего сына, и вообще у Насти и этого мужчины оказывается много общего, а вскоре у них появляется и взаимная симпатия.