Экранизация одноименной повести Николая Васильевича Гоголя. Действия фильма разворачиваются накануне Рождества. Кузнец Вакула влюблен в девушку Оксану, в доказательство своей любви он берется достать ей самые прекрасные черевички. Где найти такие черевички, как не в Петербурге. Оседлав вовремя подвернувшегося черта, который всего лишь хотел украсть луну, Вакула отправляется верхом на нем в столицу, чтобы раздобыть черевички и завоевать любовь Оксаны. Бессмертное творение Гоголя оживает на экранах, увлекая зрителя в сказку, которой подвластны и дети и взрослые.

Маша и Максим полюбили друг друга еще в школьные годы. Так сложилось, что их жизненные пути разошлись, но любовь не умерла. После долгих лет разлуки Максим возвращается на родину и встречает Машу, у которой растет симпатичный мальчуган — его сын! В зимнем небе сияют волшебные звезды — под Рождество случаются чудеса…