Две любовные истории, в которых влюблённым мешают общественные стереотипы, суеверия и само государство.

Фарзане и её муж Джалал живут в Тегеране. Размеренная жизнь семьи закончится, когда однажды они случайно встретят на улице своих двойников.

Засидевшись в гостях, супружеская пара с младенцем отправляется на машине домой, но по пути всё же решает переночевать в отеле. В первой попавшейся гостинице их встречает странный портье, а в номере супруги начинают слышать посторонние звуки — будто кто-то никак не хочет оставить их в покое.

Мина живет вдвоем с глухой дочерью и едва сводит концы с концами после того, как ее мужа Бабака казнили за преступление, которое он не совершал. Пока Мина ищет справедливости у государства, на пороге ее дома появляется незнакомец по имени Реза, который хочет помочь женщине.

История 12-летнего Али и трех его друзей. Все они пытаются выжить и помочь своим семьям, подрабатывают в автосервисе, добывают деньги мелкими кражами. Однажды Али выпадает волшебный шанс — ему поручают найти под землёй сокровище. Он собирает команду, но прежде чем они доберутся до подземного туннеля, им предстоит поступить в благотворительную школу «Детей солнца», ставящую своей задачей перевоспитание беспризорников.

Марьям случайно убила своего мужа Насера и приговорена к смертной казни. Единственный человек, который может ее спасти - это Мона, дочь Насера. Все, что Мона должна сделать, это прийти на телешоу и в прямом эфире простить Марьям. Но прощение становится практически невозможным, когда обиды прошлого затмевают настоящее.

Эмад и Рана живут в Тегеране. Он учитель, она домохозяйка, оба увлекаются игрой в театральной труппе и репетируют спектакль по знаменитой пьесе Артура Миллера. Начало репетиций совпадает с необходимостью срочного переезда. Но и на новом месте трещины, однажды прорезавшие стены старого дома, дадут о себе знать. Только теперь испытанию подвергнутся отношения супругов, в жизнь которых вторгнется незнакомец.

1965 год, остров Кешм. Оранжевый Шевроле Импала останавливается у старого кладбища посреди пустыни — там внутри заброшенного корабля покончил с собой политзаключенный. Местные поговаривают о подземном драконе: земля на кладбище содрогается, чтобы принять тело. Одетые с иголочки детектив, звукорежиссёр и геолог приезжают на место необъяснимых событий, чтобы изучить природные аномалии и разобраться в преступлении. Троица не без увлечения следует абсурдным законам острова. Полвека спустя в архивах найдут записи этого путешествия, а вместе с ними — и показания детективов на допросе. Выходит, все трое были арестованы, а материалы засекречены, но почему? Дела минувших дней станут поводом для нового расследования, где найдется место и роковой женщине со шпионским прошлым, и мистификаторам, и гипнотической по красоте электронной музыке.

Тегеран 80-х после революции, усугубляется конфликт с Ираком. Матери и дочери и так несладко живётся, так ещё и какое-то неведомое зло поселилось в их доме.