В Париже живет молодой художник Анри. Он богат и принадлежит к старинному знатному роду, но инвалидность не позволяет ему наслаждаться всеми прелестями жизни. Целыми днями он сидит в кафе «Мулен Руж» и рисует девушек, танцующих там канкан. Одним из немногих утешений в его жизни является проститутка Мари. Анри считает, что девушка действительно любит его, но, в конце концов, он понимает, что ее интересуют лишь его деньги. В отчаянии он рисует серию афиш для кафе. На следующее утро Анри просыпается знаменитым и счастливым.

Ученый-химик, проводит работы по разработке формулы, с помощью которой можно будет регенерировать человеческие ткани. В его лаборатории, в качестве "подопытных кроликов", по действию его эликсира молодости, выступают обезьяны. Одна из обезьян выбирается однажды из клетки и перемешивает все химические препараты, после чего выливает эту гремучую смесь в...термос. Ученый, вместе со своей женой, ничего не подозревая, пьют воду из этого термоса и начинают замечать, что в них просыпаются подростковые понятия и эмоции...