Всю жизнь шофёр Матуш мотался по свету, колеся из одной точки в другую. И вот однажды судьба завела его в небольшую горную деревню, где шофёр решил и остаться, чтобы приобщиться к сельской жизни. К тому же здесь он положил глаз на дочь председателя деревни и её десятилетнего сына, которого шофёр однажды спас. Тогда Матушу казалось, что пришло время воплотить в реальность известную житейскую мудрость. К тому же только в таком случае у него появится смысл жизни и его существование уже не будет таким бессмысленным. Вскоре шофёр устраивается на местную стройку и начинает там помаленьку воровать материалы для своего дома, надеясь в недалёком будущем заселиться в него с возлюбленной и её сыном. Но, рано или поздно, ложь становится явью.

Однажды во время своего кругосветного путешествия молодой путник по имени Гулливер таинственным образом оказывается на территории удивительной страны Бальнибари. Вскоре Гулливер узнаёт, что над этим городом плавает его летающая столица. В этом небольшом летающем городе обитают высшие чины и в частности властители государства. Гулливер пытается всеми силами понять уклад жизни местных жителей, но как бы он ни старался, ему это не удаётся. Мало того, он пробует сориентироваться в образе и укладе местных, но чем больше он погружался в их культуру, тем больше ему хотелось покинуть пределы этой необычной страны.