Каждый раз как только на земле кто-нибудь должен умереть, Господь присылает за умирающим своего ангела. Сэт Плафон - один из таких посланников, которому чужды все негативные человеческие эмоции, начиная от боли, голода, страха. Но ему неведомы и прекрасные чувства любви и радости, потому что они доступны только земным обитателям.
Однажды, придя на землю за очередным смертным Сэт влюбляется в женщину-хирурга и решает отказаться от своей ангельской доли и от бессмертия, чтобы только остаться на грешной земле, и любить, и быть любимым.

Этого парня зовут Майкл. Он проживает в далеком захолустье, в старом, прокуренном и ветхом мотеле, который располагается, черным пятном, посреди штата Айова. Майкл пьет, курит, любит женщин и развлекуху, также он обожает сладости, отдавая особое предпочтение лимону с сахаром! Майкл из тех ребят, которые с легкостью могут ввязаться в драку, ущипнуть официантку за попу, а после, под общий хохот, заказать всем желающим выпивку за свой счет! В общем, ангел, да и только! Что? Вы не верите? У Майкла даже крылья, как и положено ангелу, за спиной имеются!