Петронел и Уриеш – противоположности. Один из них бестолковый ангел, а второй – искушающий дьявол. Они частенько совершают вылазки на Землю, и теперь решили отправиться в небольшой городок. Им предстоит отыскать яблоко с Древа познания, упавшее вниз по их собственной глупости. В это самое время в городке полным ходом идет подготовка к празднику Святого Николая, состоится фестиваль. Практически все будут одеты в костюмы, и в такой пестрой толпе ангелу и демону легко скрыться от посторонних взглядов. И вот они уже здесь, идут по улицам и встречают самых разных людей. Но очень многие погружены в мирские заботы, и не думают о Боге и о спасении Души.

После того, как в жизни охотницы на демонов Тарин Баркер произошла ужасная трагедия, ей никак не удается забыть о прошлом. Она оказывается на допросе в полиции, и детектив Рэй Беккет пытается выяснить все обстоятельства гибели человека. В процессе допроса Рэй вспоминает о том, что семь лет назад он уже общался с этой девушкой и дал ей обещание. Он пообещал, что отыщет преступника, убившего ее 12-летнюю сестру, но так и не нашел того мерзавца. Тарин же в ходе разговора упоминает о некоем ужасном Фальстафе. В этот самый момент Фальстаф выкрал дочь детектива Беккета, чтобы использовать ее как козырь. Но его цель – спасение собственной дочери от агрессивных потусторонних сил.