27 октября 1930 года на Тайване произошли события, получившие название «Инцидент в Ушэ». Мона Рудо, вождь племени сидик, был свидетелем репрессий со стороны японцев в течение 30 лет. Во время японской оккупации Тайваня коренной горный народ — сидики — подверглись насилию со стороны японцев. Они лишились своей культуры и веры. Мужчины тяжело работали и мало получали, им запретили традиционную охоту. Женщины должны были прислуживать японским полицейским и членам их семей. Им запретили ткачество.

Уянг (Джем Cяо) – молодой киллер, которого воспитывает опытный убийца (Эрик Тсанг), готовящийся уйти на покой. Уянг уверен, что готов к новой жизни, но, получив первый контракт, понимает, что не может убить паренька, виноватого лишь в том, что врезался на велосипеде в машину крутого гангстера. Уянг решает отпустить жертву, подбросив вместо него чужой труп, «собранный» из частей разных тел его другом-патологоанатомом (Чанг Куо-Чу). После чего понимает, что на этом можно зарабатывать, и начинает проворачивать аферы – никого не убивает, а жертв отпускает, снабдив их с помощью подруги-хакерши (Крисси Чоу) новыми именами и деньгами со страховки, которые оформляет уже «задним числом» его пособник-страховщик (Ма Нинcин).