Один из американских миллиардеров оказывается на самом деле сумасшедшим ученым. Этот безумец собирается стереть с лица Земли все человечество и населить Землю супер людьми, которых он выращивает на принадлежащей ему космической станции. План безумного ученого становится известен разведке Великобритании, для ликвидации этой опасности отправляется лучший агент – Джеймс Бонд. Для того чтобы расстроить планы Дракса, Бонду придется побывать в Бразилии, Калифорнии и даже в космосе, где собственного и разворачиваются основные события.

В Ницце произошло двойное убийство: неизвестные застрелили комиссара полиции и проститутку. Не доверяя расследованию местных продажных полицейских, из Парижа тайно приезжает дивизионный комиссар Станислас Боровиц, по прозвищу Бессеребренник, для прикрытия называющий себя братом убитой, Антонио Чарутти. Ему поручено восстановить порядок в криминальном городе и покончить с коррупцией в полицейских рядах, с чем он блестяще справляется, часто нарушая при этом букву закона и надеясь на кулак и револьвер больше, чем на уголовный кодекс.

Чернокожую жену белого врача-миссионера похитили работорговцы, чтобы продать шейху. Доктор вместе с бесстрашным и грозным бедуином, у которого тоже украли жену, отправляется на поиски.