Американский археолог профессор Оуэн приезжает в Москву, надеясь разыскать своего друга и коллегу Сергея, таинственным образом пропавшего при исследовании московских подземелий. Оуэн собирается спуститься под землю, однако не знает, что под Москвой разместился еще один город с весьма странными и опасными обитателями. Знаток подземелий Толстой всячески отговаривает профессора от этого путешествия, а молодая проводница Люба соглашается довести его только до реки, за которой, по слухам, живут демоны и начинается дорога в ад.