Террористы из международной террористической организации под названием «Спектр», проникают на одну из баз военно-воздушных сил США, где похищают две ракеты, с ядерными боеголовками. Эти ракеты обладают огромной разрушительной мощью. Ракеты попадают в руки главы террористической организации – Блюфельда. Этот человек стремится захватить власть над всем миром, нет никаких сомнений в том, что Блюфельд использует попавшие в его руки ракеты для самых гнусных целей. Джеймсу Бонду предстоит помешать коварным планам террориста.

Молодая девушка Кэрол попала в женскую тюрьму за то что сбила человека на машине. В тюрьме ей приходится нелегко — заключенные разделены на воинствующие расовые группы, а начальство тюрьмы коррумпировано. Но для спасения все женщины обьеденятся.

Фильм представляет приключения героев, пытающихся сохранить свое тайное общество «Справедливость и братство» в годы, предшествовавшие революции в 1848 году.