Цзенг не ожидал, что когда он вернётся домой, то застанет свой край в таком состоянии. Империя находилась в состоянии гражданской войны. Династию Мин успешно свергнули, повсюду начался хаос. Северными землями отныне управляет император Цин. Чтобы удержать свою власть, он вынужден был отдать голландцам Тайвань, что не понравилось многим местным жителям. Цзенг – сын уважаемого генерала, который предан династии Цин. Однажды его вызывают ко дворцу. Император присваивает Цзенгу звание «хранителя». Получив такое доверие, он сделает всё, чтобы защитить империю и не дать врагам уничтожить её.

В конце четырнадцатого века в Китайской империи вспыхивает кровопролитная война за престол. Две династии претендуют на трон, и ни одна из них не хочет уступать. Силы династий практически равны, поэтому ни одна из них не может одержать решающую победу над противником. Принцесса одной из династий попадает в плен, но ее спасают корейские воины. Теперь корейцам вместе со спасенной принцессой предстоит преодолеть огромную пустыню, а вслед за ними устремляются воины, прямо из рук которых ускользнула добыча.

Действия фильма происходят в конце девятнадцатого века в Китае. В умах многих молодых китайцев зреет идея революции, но лидера у этого движения пока нет, есть лишь разрозненные группы людей, которые называют себя революционерами, но реальная подготовка к революции ими не ведется. Королевский советник вместе со своей ученицей отправляются в небольшой провинциальный город. Там они знакомятся с кузнецом, который раньше являлся участником одной из революционных группировок. Идеи о революции никак не выходят из головы кузнеца, и он делится ими со своими новыми знакомыми.