Действия фильма разворачиваются в период между двумя мировыми войнами. На дворе тридцатые годы, в азиатском регионе царит хаос. Корейский полуостров находится во власти японцев, спасаясь от оккупации множество корейцев направляются в Маньчжурию, которая пока остается независимой территорией. Здесь, в Маньчжурии, действуют странные законы, во многом похожие на законы Дикого запада времен второй половины девятнадцатого века. Чтобы как-то прокормить свои семьи, многие корейцы становятся здесь бандитами-ковбоями.

Дон Диего Де Ла Вега всю жизнь был защитником своего народа от злых деяний испанского губернатора Рафаэля Монтеро. Он творил добро под именем Зорро. Но пришла старость, а смерть жены, разлука с дочерью и долгие годы заточения в тюрьме еще больше подкосили его здоровье. Пришла пора найти достойного преемника для черной маски. Сама судьба сводит Алехандро Муррьета и Диего Де Ла Вегу. Но умудренный опытом дон Диего еще многому должен обучить молодого и горячего Алехандро, прежде чем осуществить план мести Монтеро. А наградой Алехандро станет не только смерть тирана, но и любовь прекрасной девушки Элены.