Молодой парень Хаджи работает в собственной лавке, стрижет людей и делает массаж своим клиентам. Однажды он решает оставить бизнес и покинуть город Исфахан, чтобы найти свое счастье и по пути встречается с девушкой, которая оказалась принцессой. Капризная и очень упрямая Фозия бежит от преследующих ее солдат халифа. Отец намерен выдать Фозию замуж, но она мечтает о другом мужчине, несмотря на слухи о его жестокости. Вместе с Хаджи принцесса пытается найти убежище в караване купца Осман-Аги, и Хаджи с Фозией решают переодеть ее в юношу и тайно провести к любимому под видом ученика цирюльника.

Монтель, известный профессор из Франции, внезапно пропадает. Правительственная верхушка подозревает, что он мог вместе с группой ученых сбежать за Железный занавес. Тем временем, бывший военный Адам Джонс находит пакет с пятью тысячами долларов и запиской, где содержится просьба примчаться в Токио. Именно там Адам встречает Монтеля с его коллегами, а также некоторых бизнесменов и известных лиц США. Ему предлагают сделку: крупную сумму в обмен на доставку их субмарины в Арктику. Ученым необходимо осуществить проверку данных о возведении коммунистами ядерной базы на одном из островов.

В 1955 в категории Лучшие спецэффекты номинация на премию Оскар.