Действие фильма разворачивается в декабре 1942 года во Франции. Подводная лодка под названием «Тунец» переправляет несколько байдарок, укомплектованных лучшими английскими военными, прошедшими специальную подготовку. Лодки доставлены к месту назначения – устье реки Жиронды, где они должны выйти в море. В течение нескольких суток диверсионная группа должна добраться до порта Бордо, который находится во власти нацистов и очень надежно охраняется. Задача диверсантов – с помощью магнитных мин устроить подрыв стоящих на рейде немецких транспортных кораблей. Затопив эти суда, удастся заблокировать выход из порта. Героям предстоит за ночь преодолеть почти 30 километров и постоянно маскироваться, чтобы не быть пойманными.

Местные повстанцы спасают из рук китайских коммунистов капитана американского торгового судна и просят его помочь в осуществлении своего плана — угнать старый речной пароход и бежать на нём в Гонконг.

Миямото Мусаси настигает его мрачное прошлое, и только сразившись с ним и демонами в своей душе, непобедимый странствующий самурай сможет и впредь следовать кодексу чести, не запятнав себя позором.

Британия находится в осаде, сотни немецких самолетов ежедневно скидывают на британские города тысячи бомб. Один из ведущих инженером фирмы «Виккерс», разрабатывает проект новой бомбы, которая может помочь Британии в борьбе с фашистами. Барнс безуспешно пытается донести свою идею до высшего руководства, когда он уже почти отчаялся и был готов отказаться от своей разработки, к нему на помощь пришел сэр Артур Харрис. Маршал королевской авиации по достоинству оценил идею Барнса и решил принять новую бомбу на вооружение.