Человечество уже давно отвернулось от Бога – бесчисленные стычки между странами, разврат и беспредел наполнили Землю. Бог устал постоянно даровать прощение и искупление грехов, и на этот раз сам отвернулся от человечества, попутно послав Ангелов Смерти стереть Человека с лица планеты, как неудавшийся эксперимент. Лишь у одного из ангелов осталось сострадание к людям - архангел Михаил собрал вокруг себя небольшую горстку отщепенцев и теперь они ждут рождения Мессии в надеждах спастись от безграничной ярости Божественного взора.

Действие это фантастической картины развивается на улицах Города Ангелов. Город наполнен ужасными тварями, демонами, которые вырвались из преисподней и пытаются превратить город в нечто ужасное. С демонами сражаются три отважных героя. Одного зовут Кейн, он работает в храме и его удел – уничтожение сбежавших душ. Второго героя зовут Рю, он из старого рода бесстрашных воинов. Третий воин – Макс, он человек, у которого нет души. Судьбы этих отважных героев переплетаются, все они должны предотвратить нашествие демонов и сохранить Землю…

В третьем веке до нашей эры великий Александр Македонский решил создать волшебную книгу Света, в которой будет собрано все мировое могущество. Он собрал всех могущественных колдунов, магов, ясновидящих, чтобы они начали трудиться над созданием такой книги – источника бесконечной силы и власти. Но старательно собирая вместе все волшебные заклинания, они забыли одно – самое главное. И книга Света превратилась в колдовскую книгу Демонов, несущую в себе абсолютное зло и жестокость мира, способную уничтожить всю земную жизнь….

Чистилище - пространство небытия между раем и преисподней, где господствует мрак и ужас. С начала времен силы добра и зла боролись за власть над ним и за все души, проходящие через него. Каждая сторона направила семь воинов: архангелов с небес и падших ангелов из ада. Им было предначертано принять человеческий облик, чтобы попасть в чистилище. Каким бы сильным ни было сопротивление архангелов, силы зла одерживают победу и чистилище превращается в темный, покрытый мраком город. Последний архангел Гавриил пытается выяснить, что произошло с его товарищами и вновь разжечь утраченный свет.