С Джеймсом Бондом случилось неслыханное. Во время очередной секретной операции, на этот раз проводимой в Северной Корее, Бонд попадает в плен. После того, как Бонд освобождается, он лишается статуса агента, из-за того, что он якобы раскрыл корейцам секретную информацию. Но агент 007 никогда не оставляет незаконченных дел, он собирается завершить операцию самостоятельно и вернуть себе свое доброе имя. Преследую Густава и Зао, Бонд попадает на холодные берега Исландии, где продолжает преследовать бандитов.

Девушка по имени Герда недавно потеряла мать. Вместе со своим отцом она продолжает вести дела гостиницы, являющейся их семейным предприятием. Герда общается с молодым человеком по имени Кай, дружба с которым приносит одинокой девушке много приятных мгновений и отвлекает от грустных мыслей, связанных со смертью ее родного человека. Однажды в их гостинице на одну ночь останавливается очень богатая женщина. Но утром гостья исчезает вместе с Каем. Герда решает разыскать своего приятеля. Преодолев по пути множество тяжелых и опасных испытаний, смелая девушка приходит во дворец Снежной Королевы, где живет Кай. За время, что Герда искала своего возлюбленного, его сердце покрылось льдом. И только искренняя любовь Герды сможет разрушить чары коварной Королевы и спасти Кая!